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新起點丨2019環保行業投資風向標來了

發布時間:2019/02/28 點擊量:
2019年1月8日~9日舉行的“2019亞太國際金融論壇柯橋峰會”上,國家信息中心經濟預測部主任、首席經濟學家祝寶良預測,我國經濟增長穩中趨降,2019年GDP增長預計在6.2%左右。
 
  總體來看,經濟形勢趨穩,投資環境改善。值此大背景,環保投資又該何去何從?本文就宏觀政策、市場風向、企業動態等方面進行簡單分析,以期助廣大環保投資者撥云見日。
 
  縱觀整個2018年,受累于融資環境惡化、板塊業績增速下滑、股權質押風險等因素,環保板塊行業表現整體不佳,下跌幅度較大,盡管有4波反彈行情,但大有“雙拳難敵四手”的無奈。
 
  從國家層面來看,進入2019年之后,有關環保的利好仍在延續?!锻寥牢廴痉乐畏ā?月1日啟動實施;第二輪中央環保督察將會啟動;新版《環境影響評價公眾參與辦法》實施;省級環保垂改……
 
  此外,生態環境部部長李干杰發表的署名文章明確強調,2019年環保部門的主要工作將向污染防治攻堅戰七大標志性戰役傾斜。據悉,即將召開的全國生態環境工作會議也將對新一年的環保工作進行全面部署。
 
  市場層面,環保行業同樣利好多多。環保行業屬于資金密集型行業,受信貸影響,水處理、園林等板塊的凈利潤有所下滑,固廢、環境監測類企業的凈利潤穩步增長。由此可見,并非環保板塊業績不行,是業績不斷分化,表現各異。
 
  國資入場為行業注入了不小的動力。從2018年下半年開始,不少龍頭企業紛紛引入國資,運營壓力大減,在一定程度上改變了環保市場的整體格局,洗牌重組、并購整合速度已經開始提速,這一點從不斷傳出的并購消息可以得到佐證。
 
  根據光大證券的分析,在過去的5年時間里,環保股仿佛經歷了一場“輪回”,從如日中天的最高點回到了最初的起點。不過在2019年,環保產業迎來的無疑是一個新起點,與當初截然不同。
 
  城鎮化推進、環保“強監管”時代降臨、貨幣信貸政策寬松、龍頭企業擴張、去杠桿轉為穩杠桿等一系列因素,都是不容小覷的催化劑。
 
  前文已近提到,2019年經濟形勢穩中趨降,而環保行業業績越發分化,外加“寬貨幣”到“寬信用”的傳導機制尚未理順,部分環保企業,尤其是環保工程類企業承受的壓力仍舊不小。
 
  在中央和地方等多方金融政策的示好下,民營環保企業的融資環境在2019年必然得以改善,但真正落實還需要一段時間,所以偏緊的融資環境還會持續一段時間。有機構預計,這種情況在2019年第一季度和第二季度表現最為明顯。
 
  站在投資角度,需要率先考量“現金流”這一要素?,F金流情況較好,業績增長相對穩定,以及擁有融資成本優勢,兼具優質運營資產和核心技術的環保企業,將在新一輪的發展中最為受益,這類企業防御性較好,配置價值也較高。
 
  具備上述優勢的細分領域,比如土壤修復、環境監測、垃圾焚燒、危廢處理、環衛設備、煙氣治理等,都值得重點關注。推薦標的:盈峰環境、聚光科技、先河環保、瀚藍環境、高能環境、碧水源等。
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